En esta guía aprenderás a subir datos dentro de Dolfin, sea para tablas de transacciones, KPIs, facturas, etc. El proceso será el mismo para cualquier tipo de tabla dentro de Dolfin. Hemos separado esta guía en diferentes secciones:
¿Cómo preparar el archivo de datos?
Para preparar tu tabla, necesitarás utilizar una herramienta como Microsoft Excel o Google Sheets. Una vez tengas la tabla creada, tendrás que verificar cómo están compuestos los siguientes datos:
Formato de fecha
Al escribir una fecha en una celda, tendrás que asegurarte que el formato de fecha sea el mismo dentro de todas las columnas que sean de fecha y que también sean formatos que se permiten leer dentro de Dolfin. Recomendamos utilizar el siguiente formato: M/D/YYYY (Ejemplo: 1/27/2024).
Separador decimal y de miles
Al escribir valores numéricos, es importante que todas las columnas tengan el mismo tipo de formato y asegurar que el programa que estás utilizando reconozca estos valores como números. Por ejemplo, al escribir el número 1.230,50 el separador de mil es un punto y el decimal es una coma.
Guardar archivo como CSV
Una vez hayas terminado de crear tu tabla, puedes guardarla como CSV. Recomendamos que guardes la tabla como un CSV delimitado por comas.
Aquí tienes un ejemplo de formato que puedes utilizar dentro de tu programa:
nombre | valor_transacción | fecha_cierrre | fecha_factura | |
John Doe | 1,250.55 | 12/23/2024 | 12/28/2024 | |
Maria Vargas | 3,568.44 | 7/14/2024 | 12/20/2024 |
¿Cómo importar el archivo CSV?
Una vez tengas el archivo guardado dentro de tu ordenador, puedes subirlo dentro de Dolfin siguiendo los siguientes pasos:
Accede a la sección de Datos.
Selecciona la tabla a la que deseas subir el archivo.
Dale clic a Importar
Sube el archivo desde tu ordenador y selecciona correctamente el formato de tu archivo, esto suele ser identificado de manera automática.
¿Cómo mappear los datos que he subido?
Selecciona la columna dentro de Dolfin correspondiente a la propiedades que tiene dentro de tu tabla CSV. Este mapping solo lo tendrás que hacer una vez, luego sera automáticamente identificado en tus próximos importes.
Una vez hayas finalizado este proceso, puedes darle clic a Continuar.
Selección de Clave (ID)
Se requiere una clave única para vincular los datos importados con los existentes y evitar duplicados. Si no tienes un identificador único, puedes utilizar una combinación de columnas para identificar de manera única cada fila.
Tienes 2 opciones en este caso:
Usar una única columna: Si los valores en la columna son únicos, puedes usarla como clave única. Esta es la opción más sencilla y funciona bien cuando tienes una columna con valores únicos.
Usar una clave compuesta: Si los valores en la columna no son únicos, puedes usar una combinación de columnas para crear una clave única. Esto es útil cuando tienes varias columnas que juntas forman un identificador único.
Una vez hayas completado este paso, puedes darle clic a Continuar, tendrás una vista previa antes de subir los datos dentro de Dolfin para confirmar que todo esté correcto.