La mayoría de los datos en Dolfin llegan de otro sitio: un CRM, un sistema de facturación o un archivo que subes. Cuando un valor concreto es incorrecto, puedes corregirlo directamente en la tabla de datos en lugar de arreglarlo en el origen y volver a importarlo.
👋 Cuándo necesitas esto: en dos situaciones. Algo ha llegado mal desde una integración y hay que corregirlo rápido, para que los cálculos se hagan sobre el número correcto. O gestionas los datos subiendo archivos, y editar un campo directamente es más rápido que modificar el archivo y volver a subirlo.
Esto es lo que se cubre en este artículo:
Encontrar la Fila que Quieres Editar
Ve a Datos en la barra lateral izquierda. Las tablas que veas ahí dependen de cómo esté configurada tu organización: negocios, actividades, facturas, tablas de KPI, tablas de registros personalizados. Esta guía usa Transacciones.
Pasa el ratón por encima de la fila que quieres cambiar, haz clic en los tres puntos al final de la fila y luego en Editar.
Cambiar el Campo
Editar abre un formulario con los datos de esa fila tal y como están ahora. Busca el campo que necesitas y cámbialo — el importe del negocio, por ejemplo.
Guardar y Decidir Qué Congelar
Revisa el cambio y, cuando estés seguro de que es correcto, haz clic en Guardar cambios.
⚠️ Importante: si el campo venía de una fuente integrada —un CRM, un sistema de facturación— editarlo es una sobrescritura. Dolfin te pedirá que congeles la fila entera o solo el campo que has cambiado. Congelar significa que los cambios posteriores de esa fuente no tocarán lo que has congelado. Sin eso, la siguiente sincronización sobrescribe tu corrección y nada te avisa de que ha ocurrido.
Una vez guardado, ese es el valor que Dolfin usa en todos los cálculos que dependen de él.