La sección Datos de Dolfin tiene una tabla para cada fuente de datos que usa tu lógica de compensación, y puedes añadir tantas tablas personalizadas como necesites. Esta guía te acompaña en la creación de una: cómo elegir el tipo de tabla, nombrarla y asignarla a los equipos que deben poder usarla.
👋 Antes de empezar: una tabla personalizada puede ser de dos tipos, y el tipo que elijas no se puede cambiar después. Una tabla de Registros es una tabla estándar para almacenar tus registros de negocio - úsala para cualquier cosa que no se reduzca a un único número por persona. Una tabla de KPI tiene una fila por usuario y período (mes, trimestre o año), lo que la hace ideal para bonificaciones basadas en una sola métrica.
Esto es lo que se cubre en este artículo:
Abrir el Creador de Tablas
Ve a Datos en la barra lateral izquierda y haz clic en Añadir nuevo. Se abre un diálogo con los tipos de tabla disponibles: Registros, KPI y Vista (una vista guardada y filtrada de una fuente de datos existente - cubierta en otra guía).
Elige Registros para configurar una tabla de registros personalizada y haz clic en Siguiente.
Nombra tu Tabla
El diálogo pasa a Configurar Registros. Escribe un nombre para tu tabla en el campo Nombre - algo lo bastante específico para distinguirla de tus otras tablas, ya que este es el nombre que aparecerá en todo Dolfin allí donde se haga referencia a la tabla.
Si elegiste el tipo de tabla equivocado, Cambiar te lleva de vuelta al selector de tipos sin perder lo que ya hiciste. Si no, haz clic en Siguiente para pasar a la asignación de equipos.
Asigna Equipos
Selecciona todos los equipos que deban poder usar esta tabla. Usa el buscador para filtrar una lista larga.
⚠️ Importante: asigna todos los equipos que deban tener acceso antes de crear la tabla. Si un registro de esta tabla termina vinculado a alguien de un equipo que no asignaste, Dolfin mostrará un error en lugar de resolver la referencia - así que vale la pena dejar la lista bien hecha desde el principio en lugar de corregirla después.
Haz clic en un equipo para seleccionarlo - se resalta y aparece marcado, y el botón Crear se activa en cuanto hay al menos un equipo elegido.
Crea la Tabla
Haz clic en Crear. Tu nueva tabla se añade bajo Tablas Personalizadas en la barra lateral de Datos, donde puedes empezar a añadir campos, aplicar fórmulas y cargar datos.