La mayoría de las compensaciones en Dolfin las generan automáticamente las reglas de un plan. Cuando algo queda fuera de esas reglas —un bonus puntual, un anticipo, una comisión que tu CRM nunca registró— puedes añadirlo a mano. Esta guía recorre el formulario completo, desde cómo abrirlo hasta cómo comprobar el resultado en la declaración del destinatario.
👋 Antes de empezar: las compensaciones manuales son para las excepciones: lo que ninguna regla automática cubre. Cualquier administrador o responsable de equipo puede añadir una. Antes de hacerlo, comprueba que ninguna regla vaya a generar la misma compensación más adelante, o acabarás pagándola dos veces.
Esto es lo que se cubre en este artículo:
Abrir el Formulario
Ve a Compensaciones y haz clic en Añadir manualmente, arriba a la derecha. Se te preguntará si quieres añadir una Compensación o una Deducción.
Ambas abren el mismo formulario. La diferencia es la dirección del importe: una deducción se resta del pago del destinatario. En los dos casos introduce el importe en positivo — Dolfin aplica el signo negativo por ti.
Rellenar la Compensación
El formulario se abre en un panel titulado Nueva compensación.
⚠️ Importante: Dolfin te avisa en la parte superior del formulario de que no añadas compensaciones que ya estén cubiertas por reglas automáticas. Hacerlo genera un duplicado la próxima vez que se ejecute la automatización, y el duplicado pasa desapercibido con facilidad porque ambos apuntes parecen legítimos.
Compensación
Elige Bonus o Comisión. Esto define la etiqueta con la que aparece la compensación en las secciones Compensaciones y Declaraciones; no cambia cómo se trata el importe.
Categoría
La categoría es la clasificación que tu organización da al pago. Abre el desplegable y usa el buscador de la parte superior para filtrar una lista larga. Si la que necesitas todavía no existe, Gestionar categorías te permite crear o editar categorías sin salir del formulario.
Destinatario
Empieza a escribir un nombre. Dolfin busca entre los usuarios de tu organización y muestra cada coincidencia con su correo, para que puedas distinguir nombres parecidos antes de seleccionar uno.
Tipo de Período y Período
El Tipo de período es el período al que pertenece la compensación: un mes, un trimestre, un semestre o un año. El Período es después el concreto: al elegir Trimestre puedes seleccionar entre Q1 y Q4, y al elegir Mes se abre un selector donde te mueves entre años con las flechas y haces clic en el mes.
🔍 Nota: el período al que pertenece una compensación no es lo mismo que cuándo se paga. La fecha de pago es un campo aparte, más abajo, y a menudo son meses distintos.
Importe
El valor de la compensación, en la moneda de tu organización. Si se trata de una deducción, introduce el valor sin signo negativo.
Motivo
Una explicación breve de por qué se da la compensación.
💡 Consejo: esto es lo que explica la compensación a quien la recibe. Escríbelo de forma que siga teniendo sentido para esa persona cuando abra su declaración seis meses después: "Anticipo de agosto" mejor que "ajuste".
Fecha de Pago
Selecciona la declaración en la que debe pagarse la compensación. La compensación aparecerá en la declaración del destinatario correspondiente a ese período.
Revisar el Resultado y Crearla
El panel Resultado, al final del formulario, se actualiza a medida que lo rellenas y muestra el importe y a quién va dirigido. El botón Crear compensación permanece desactivado hasta que todos los campos obligatorios tienen valor.
Haz clic en Crear compensación. La encontrarás en la declaración del destinatario correspondiente a la fecha de pago que elegiste, o en Compensaciones filtrando por ese usuario.